Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он познакомился с Анной — скромной и доброй девушкой, которая сразу привлекла его внимание. Вскоре они поженились, и у них родился мальчик. Вместе с Анной во дворец переехали её сёстры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако родственницы не оценили своего нового положения. Им захотелось больше власти и влияния. Они начали строить коварные планы против молодой царицы. Когда царь уехал по делам, женщины перехватили письмо, предназначенное ему. Они исказили его содержание, представив Анну и её сына в невыгодном свете.
Узнав из подложного послания о якобы предательстве, Салтан разгневался. Он отправил приказ разобраться в ситуации по возвращении. Но это сообщение также было подменено. В итоге по ложному распоряжению царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в открытое море, обрекая на верную смерть.
